Vous êtes financièrement à l'aise et vous faites face à des défis uniques dans la gestion de votre patrimoine. Vous en êtes venu à la conclusion que votre portefeuille exige une gestion professionnelle, mais manquez de temps pour pouvoir gérer efficacement vos intérêts financiers dans l'univers complexe actuel des placements.

Le Programme de sélection de gestionnaires Accès a été conçu à l'intention des investisseurs qui exigent l'excellence des résultats, et désirent être libérés de la gestion quotidienne de leur patrimoine. Avec l'aide de votre conseiller en placement, vous pouvez faire votre choix à partir d'une liste soigneusement établie de plus de 40 gestionnaires de sociétés de gestion de portefeuille de classe mondiale.

Ce niveau de gestion de portefeuille requiert normalement un portefeuille de plusieurs millions de dollars. Mais grâce à Accès, vous pouvez retenir les services de l'un des meilleurs gestionnaires pour un actif de 100 000 $ par gestionnaire.

Seuls les meilleurs gestionnaires de portefeuille sont retenus

Vos gestionnaires font régulièrement l'objet d'une évaluation menée par l'un des consultants en placement les plus réputés du monde - Lockwood Advisors Inc. Cette société recherche et évalue méticuleusement des milliers de gestionnaires avant de dresser une courte liste bien documentée des meilleurs. Lorsqu'une modification est requise pour votre portefeuille, un remplacement adéquat sera effectué.

Augmentez vos rendements après impôt

Avec Accès, vous détenez directement les titres dans votre portefeuille, contrairement aux parts détenues dans un fonds à gestion commune, moyen généralement utilisé par des investisseurs qui désirent accéder à ce niveau supérieur de gestion de portefeuille. Le fait de détenir les titres dans votre portefeuille permet à vos gestionnaires de portefeuille de prendre des décisions stratégiques d'achat et de vente pour augmenter votre rendement après impôt. Très conscients des aspects fiscaux, un gestionnaire peut distribuer vos gains et vos pertes en capital en fonction de vos besoins d'une année à l'autre. De plus, vous n'héritez pas de gains en capital imposables dont vous n'avez pas bénéficié, comme cela se produit souvent avec les fonds communs de placement.

Mettez au point votre stratégie individuelle

Votre conseiller en placement vous aidera à élaborer votre Énoncé de politique de placement, qui constitue votre plan directeur personnel. La structure de votre portefeuille sera fonction des facteurs tels que votre seuil de tolérance au risque, votre horizon de placement, vos exigences sur le plan des liquidités et vos besoins de revenu.

Le succès est un processus continu

Accès fournit un processus d'examen rigoureux pour veiller à ce que la croissance de votre portefeuille concorde avec les objectifs établis dans votre Énoncé de politique de placement. Les examens réguliers effectués en compagnie de votre conseiller en placement veillent à ce que :

• votre stratégie de placement corresponde à vos besoins actuels
• vous ayez une bonne répartition d'actif établie en fonction de votre situation personnelle et de l'état des marchés mondiaux
• Les gestionnaires choisis continuent d'obtenir les résultats dont vous avez besoin.