Retour

Irene So, vice-présidente et conseillère en placement

Pourquoi avez-vous choisi de devenir conseillère en placement ?
Auparavant, je gérais des caisses de retraite. Même si mon travail me permettait d'avoir accès à une vaste recherche et aux chefs de direction des sociétés, je m'ennuyais de travailler avec des gens. Je voulais être davantage en contact avec les gens et sentir que ma contribution faisait une différence. C'est pourquoi j'ai choisi de devenir conseillère en placement. Maintenant, je peux aider les gens de façon quotidienne et cela m'apporte une grande satisfaction.

Pourquoi RBC ?
Quand j'ai décidé d'aller du côté du détail, j'ai tout d'abord travaillé chez un concurrent, pour me joindre deux ans plus tard à RBC Dominion valeurs mobilières. J'ai choisi RBC parce que c'était la firme offrant la meilleure recherche et la marque jouissant de la plus grande reconnaissance. Comme tous les gens connaissent le lion de RBC, ils vous font davantage confiance parce que vous avez l'appui d'une société bien établie.

Comment RBC vous aide-t-elle à réussir ?
RBC a un réseau d'experts en place pour nous aider à mieux aider nos clients. Par exemple, RBC offre un accès à des experts en matière de stratégie fiscale ou de placement. Ils offrent des outils pour des séminaires et des présentations, du matériel de marketing, des commentaires boursiers, etc. En fait, il y a tout un groupe de gens en coulisse pour vous aider à bien faire votre travail.

Quel est votre plus grand défi à titre de conseillère en placement ?
Le plus grand défi en ce moment est de rester bien informé de ce qui se passe sur les marchés et de continuellement offrir un service supérieur aux clients. Vous devez avoir à vos côtés une équipe solide et vous vous devez d'agir avec intelligence dans le contexte actuel.

Que diriez-vous à une personne qui débute dans l'industrie ?
Je lui dirais simplement de mettre le paquet ! Le rôle de conseiller/conseillère est très exigeant. Vous devez vous consacrer entièrement à vos clients et à votre travail. Les investisseurs d'aujourd'hui en savent beaucoup plus, alors vous devez être en mesure d'offrir une valeur ajoutée, notamment en élargissant votre connaissance de la gestion des placements, y compris des questions de fiscalité, de succession et d'assurance. Vous êtes le gestionnaire de la relation, vous êtes le quart-arrière de la relation et vous devez pouvoir gouverner le bateau, et non être un simple gestionnaire de fonds.

Les dix prochaines années offriront de grandes occasions, à mesure que de nombreux baby-boomers hériteront d'un patrimoine et auront besoin d'aide pour gérer leur avenir financier.

Quelle est la caractéristique la plus importante que doit posséder un individu pour réussir à titre de conseiller/conseillère en placement ?
Vous devez faire preuve de discipline à la fois dans l'utilisation de votre temps et dans la façon de vous concentrer sur votre secteur d'expertise. Vous devez être persistant et surmonter les temps de crise en vous appuyant sur vos croyances fondamentales. Et vous devez vous entourer d'experts et d'une équipe fiable qui vous aideront à répondre aux besoins de vos clients.

Avec un bon dosage de discipline, de professionnalisme et d'engagement à aider ses clients, n'importe qui peut apprendre le métier et connaître du succès.

À quoi tient la réussite d'un conseiller/conseillère en placement ?
Premièrement, je dirais que faire partie d'une société bien établie comme RBC est un élément clé de ma réussite. La marque donne aux conseillers/conseillères en placement une crédibilité et un prestige immédiats. Deuxièmement, la formation de première qualité qu'offre RBC fait en sorte que nos conseillers/conseillères en placement sont les meilleurs de l'industrie. Troisièmement, l'engagement est primordial. Cela signifie qu'à vos débuts, vous devrez consacrer beaucoup de votre temps à bâtir une base solide pour votre activité.

Retour