Préservation du patrimoine

Si vous avez accumulé un patrimoine substantiel ou en avez hérité, nous pouvons vous aider à le préserver. Les impôts et l'inflation peuvent (souvent sans raison) à long terme réduire votre patrimoine; il en est de même lorsque vous touchez un revenu ou un capital de votre portefeuille de placements. Grâce à des stratégies de placement adéquates, vous pouvez disposez de votre patrimoine tout en le gardant intact.

Structure de votre portefeuille

La première étape consiste à bien structurer votre portefeuille en suivant l'Approche portefeuille. La répartition de votre actif mettra plus l'accent sur les placements prudents comme les obligations, mais comportera également un élément de croissance qui permettra de parer aux conséquences des impôts et de l'inflation.

Nous vous offrons une gamme de stratégies et de placements qui permettront de préserver votre patrimoine, notamment :

• des placements fiscalement avantageux
• une sélection complète de placements prudents tels que des obligations, des CPG et des bons du Trésor
• des placements de haut niveau axés sur la croissance, y compris des actions canadiennes et internationales
• une assurance pour la préservation du patrimoine