À mesure que vous serez pris par la réalisation de vos rêves et serez sur le chemin du succès, vous verrez que vos finances deviendront plus complexes et exigeront plus de votre temps. Vous vous rendrez compte que vous n'avez plus vraiment le temps d'accorder l'attention voulue à d'autres responsabilités ni de jouir des fruits de votre succès. Or, pour canaliser vos efforts sur les choses qui vous tiennent à cœur, il vous faut faire appel à des services de gestion professionnelle du patrimoine. Il vous faut dénicher la personne de confiance qui saura prendre d'importantes décisions à votre place et gérer tous les aspects de votre portefeuille de placement.

Pour vous aider à déléguer ces importantes responsabilités en toute tranquillité d'esprit, nous avons le plaisir de vous offrir le service Gestion de portefeuille privé. Proposé aux clients dont le portefeuille dépasse 500 000 $, notre service est le nec le plus ultra de la gestion de portefeuille discrétionnaire. Il est conçu dans le but de vous décharger des tâches liées à la gestion quotidienne de votre portefeuille, et vous donne la liberté de réaliser vos objectifs personnels et professionnels.

Un portefeuille discrétionnaire conçu selon vos spécifications

Gestion de portefeuille privé vous permet de bénéficier d'une méthode hautement personnalisée. Votre gestionnaire de portefeuille personnel ou gestionnaire de portefeuille associé élaborent pour vous de bout en bout un portefeuille sur mesure, qui tient compte de facteurs tels que vos objectifs de croissance et votre seuil de tolérance au risque. Votre gestionnaire veillera à tous les détails quotidiens de la gestion de votre portefeuille, dans le respect des directives formulées à l'avance. Il sera toujours tenu de suivre ces directives, qui seront régulièrement revues et mises à jour avec vous.

Un processus bien conçu pour assurer les résultats voulus

Votre gestionnaire de portefeuille n'a pas besoin de votre approbation pour chaque opération, ce qui libère votre temps et permet à votre gestionnaire de rapidement tirer parti d'occasions de placement. Un processus bien conçu, qui s'appuie sur des directives strictes, des vérifications, des rééquilibrages et des examens systématiques, vous assure que votre portefeuille est géré selon les rigoureuses normes d'éthique et de professionnalisme.

Pour en savoir davantage sur la Gestion de portefeuille privé, veuillez communiquer avec un gestionnaire de portefeuille ou demander à un gestionnaire de portefeuille de communiquer avec vous.