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Nous prenons l’engagement envers vous, en qualité de client de Gestion
privée, de vous fournir en tout temps des conseils judicieux prodigués
par l’un de nos banquiers privés.
En sa qualité de conseiller en planification financière, cet agent
analysera à fond avec vous vos différents besoins, et ceux de votre
famille, relativement à vos sources de revenus, vos opérations bancaires et
votre planification fiscale. Ce n’est qu’à l’issue de ce travail
que votre banquier privé se fondera sur le plan que vous avez élaboré
ensemble pour fixer une stratégie financière à la fois complète
et efficace sur le plan fiscal.
Votre banquier privé s’appuie sur une équipe de professionnels qui
sont tous au fait de votre situation financière – et que vous pouvez consulter
en tout temps, au téléphone, en personne chez vous ou en privé dans
nos bureaux de Gestion privée.
En cas d’absence courte ou prolongée de votre part ou de celle de membres
de votre famille, votre banquier privé poursuit ses fonctions en votre absence; vous
pouvez lui confier vos opérations bancaires de routine, ou compter sur lui pour
vous informer des autres questions financières qui nécessitent une intervention
de votre part.
Si vous devez recourir à l’expertise d’un spécialiste en
investissement ou en services aux entreprises, votre banquier privé intégrera
cette personne à votre équipe financière, tout en demeurant votre
principal directeur de relations personnalisées.
Vous pouvez vous renseigner sur nos Services de gestion privée personnalisés,
ou sur l’Accès aux experts que nous gérons en votre nom. Ou encore
communiquer avec nous en tout temps.
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