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Nous offrons les services spécialisés de fiducie et de succession suivants afin de répondre à vos besoins :
Conventions de retraite
Une convention de retraite (CR) est une convention non enregistrée mise en place par un employeur dans le but d'offrir des prestations à un employé ou à quelques employés clés pour cause de retraite, de cessation d'emploi ou de changement de fonctions.
À titre de fiduciaire, nous pouvons assurer la garde des actifs, percevoir les cotisations et verser les prestations aux bénéficiaires. Nous produisons les déclarations de revenus annuelles et prélevons les retenues à la source sur les paiements effectués. Ce faisant, nous permettons à l’employeur de gagner du temps et assurons la tranquillité d'esprit de l’employé en veillant à ce que son régime soit adéquatement géré.
Nos conseillers fiscaux sont formés dans les domaines complexes de la fiscalité des conventions de retraite. En plus de préparer et d'envoyer pour l'employeur les déclarations de revenus de la fiducie, ils peuvent vous donner des conseils et vous éviter la difficile tâche de traiter avec l'Agence du revenu du Canada.
Information regroupée
L'information regroupée s'adresse aux propriétaires de sociétés de portefeuilles, aux particuliers fortunés et à leurs comptables. Elle permet de ne plus avoir à recenser un par un les relevés de compte et à entrer les données dans un logiciel de comptabilité ou une feuille de calcul.
Vous recevez un relevé unique qui vous fait passer en revue tous vos placements en dollars canadiens et US, et qui répond à tous vos besoins en matière de comptabilité et de déclaration de revenus.
Notre service évolué et flexible peut générer des relevés dans un format comptable à double entrée et les produire selon la périodicité qui vous convient.
Les relevés, produits avec l'aide d'une équipe de comptables et de conseillers fiscaux, simplifieront grandement votre comptabilité et votre déclaration de revenus de fin d'année.
Services aux autochtones/Premières nations
Notre Groupe des services aux autochtones aide les Premières nations à protéger et préserver pour les générations futures l'argent provenant des règlements. Nous le faisons en agissant à titre de société fiduciaire ou de cofiduciaire pour les fiducies des Premières nations.
Nous offrons des services de garde et de gestion des placements, prenons en charge l'administration des actifs de la fiducie et la tenue de livre, faisons rapport aux membres de la communauté et facilitons la formation des cofiduciaires.
Services d'entiercement
Une entente d'entiercement a lieu lorsque deux parties ou plus acceptent qu'un bien donné soit détenu par un tiers, en général appelé « dépositaire légal », jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Les biens pouvant être détenus en mains tierces comprennent l'argent, les contrats d'assurance, les titres, les procurations, les licences et les logiciels.
Nous pouvons agir à titre de dépositaire légal pour des particuliers ou des entreprises qui ont besoin de services d'entiercement. Nous choisir comme dépositaire légal présente les avantages suivants :
- impartialité et objectivité
- permanence
- services de garde
- processus et systèmes internes définis
- réduction des tâches administratives
- dépositaires légaux expérimentés
- services de placement
- renseignements fiscaux
Mandat donné en prévision de l'inaptitude**
Nous pouvons agir à titre de mandataire pour gérer les actifs financiers d'une personne déclarée incapable. Nous pouvons également représenter des mineurs qui n'ont dans leur famille aucun membre susceptible de s'occuper de la gestion de leurs affaires.
Nos clients peuvent avoir confiance, car ils savent que des experts s'occupent de l'administration complète des affaires financières de la personne. Ils fournissent régulièrement de l'information, perçoivent le revenu, règlent les factures et préparent les déclarations de revenus
** Dans les autres provinces, « Procuration ».
Sécurité Plus
Sécurité Plus est un portefeuille géré de titres à revenu fixe qui offre un rendement stable concurrentiel et des services personnels. Il s'adresse idéalement aux investisseurs prudents qui ont au moins 150 000 $ à placer. Sécurité Plus vous attribue votre propre directeur relationnel, qui s'occupe pour vous de tout ce qui concerne les placements. Ce service offre les avantages suivants :
- gestion professionnelle des placements
- flux de revenu prévisible
- relevés trimestriels clairs et détaillés
- déclarations de revenus exactes
- paiement des factures périodiques telles que les comptes de services publics et de cartes de crédit
- paiement des acomptes provisionnels trimestriels
Administration des placements
Notre service d'administration des placements simplifie la gestion de plusieurs placements, car ils sont suivis par une seule source et vous recevez un seul relevé. Nous nous occupons de tout ce qui concerne les placements, notamment le règlement des opérations, la garde des valeurs et la communication périodique de l'information. Nous nous assurons également que toutes les tâches administratives découlant des décisions de placement sont effectuées promptement et avec professionnalisme. Les comptes peuvent être en dollars canadiens, en dollars US ou dans les deux monnaies. De plus, nous pouvons :
- verser le revenu dans le compte bancaire de votre choix ;
- payer les factures périodiques ;
- recevoir dans le compte les versements de pension d'entreprise et les prestations de la SV et du RPC/RRQ ;
- fournir des relevés fiscaux sommaires.
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Nous sommes là pour vous aider dans toute la mesure de nos moyens |
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